采矿行业观察：投资增速回落 智能化、绿色化转型发展持续推进

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一、采矿行业运行情况

二、采矿业影响因素分析

三、采矿业未来走势分析及发展预测

四、采矿行业相关重要信息参考

一、采矿行业运行情况

1、采矿业整体投资状况分析

近年来，为保障国内能源资源安全供应，提升产业链供应链韧性，国家加大了对上游采矿业的政策支持力度，尤其是在推动矿山智能化、绿色化发展等领域不断加强政策倾斜，一定程度增强了采矿业的投资发展动力。2024年一季度，采矿业固定资产投资继续保持增长，但受部分子行业投资放缓影响，整体增速明显回落。

进入4月，受市场预期影响，部分子行业投资需求持续下降，拖累采矿业总体投资增速跌入负区间，为2021年以来的首次负增长。据国家统计局数据，1-4月份，全国采矿业固定资产投资累计同比下降2.2%，而1-3月为同比增长0.6%，上年同期为同比增长18.8%。横向比较来看，采矿业投资增速比同期农林牧渔业（2.6%）、制造业（6.4%）、建筑业（41.0%）分别低4.8个、8.6个和43.2个百分点，在国民经济各产业中，采矿业整体投资活动相对较弱。

图1.1 全国采矿业固定资产投资累计同比增长率变动走势

数据来源：国家统计局

2、煤炭开采和洗选业

2024年一季度，受供需趋于宽松、市场预期下降等因素影响，叠加高基数效应，煤炭开采和洗选业固定资产投资增速大幅回落。进入4月，随着夏季用电高峰的能源保供工作提上日程，主管部门督促指导地方加快建设煤矿手续的办理，推动已核准项目尽快开工建设，在建煤矿进一步优化工期安排，尽快投产达产。综合影响下，煤炭行业投资增速将上月有所回升。据国家统计局数据，1-4月份，煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比增长2.6%，增速比1-3月加快1.8个百分点，比上年同期回落43.5个百分点。

全国原煤产量保持稳定增长，煤炭进口量延续大幅增长态势。4月份，全国原煤产量为38145.0万吨，同比增长4.5%；1-4月份，全国原煤累计产量152673.6万吨，同比增长4.8%，增速比1-3月回落0.7个百分点，比上年同期回落5.7个百分点。从分省数据来看，1-4月份，山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省原煤产量合计为97183.3万吨，占全国总产量的84.1%。其中，山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州原煤产量累计同比分别增长4.6%、2.5%、1.6%、25.1%和4.5%。进口方面，得益于煤炭进口价格优势，以及对澳煤进口政策放松，中国煤炭进口量同比继续大幅增长。4月份，我国进口煤炭4068万吨，同比增长72.7%。1-4月份，我国共进口煤炭14247.6万吨，同比增长88.8%，增速比1-3月回落7.3个百分点。

3、石油和天然气开采业

2024年以来，受国际能源市场动荡影响，我国继续加强国内能源资源投资开发力度，石油和天然气开采业投资同比保持快速增长。1-4月份，石油和天然气开采业固定资产投资累计同比增长23.4%，增速比1-3月回落14.6个百分点，比上年同期加快11.5个百分点。

4月份，规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。其中，原油生产有所放缓，进口由增转降。4月份，生产原油1728万吨，同比增长1.4%，增速比3月份放缓1.0个百分点，日均产量57.6万吨。进口原油4241万吨，同比下降1.4%，3月份为增长22.5%。1-4月份，生产原油6964万吨，同比增长1.8%。进口原油17877万吨，同比增长4.6%。原油加工增速明显加快。4月份，加工原油6114万吨，同比增长18.9%，增速比3月份加快10.1个百分点，日均加工原油203.8万吨。1-4月份，加工原油24018万吨，同比增长8.3%。

4、黑色金属矿采选业

2024年以来，铁矿石保供稳价仍为政策主基调，但受钢铁生产需求放缓，叠加上年基数偏高影响，行业投资增速明显放缓。1-4月份，黑色金属矿采选业固定资产投资累计同比增长6.6%，增速比1-3月回落3.1个百分点，比上年同期大幅回落75.3个百分点。

4月份，黑色金属矿采选业增加值同比下降0.2%，而3月份为同比增长5.1%，上年同期为同比增长3.8%。从累计情况看，1-4月份，黑色金属矿采选业增加值累计同比增长4.6%，增速比1-3月回落1.8个百分点，比上年同期回落5.1个百分点。

5、有色金属矿采选业

近年来，新一代信息技术、高端装备、生物工程、节能环保和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展，拉动了有色金属需求，进而刺激了有色金属矿的投资和开发。2023年以来，有色金属矿采选业投资继续保持较快增长态势。4月以来，行业投资增速有所回落，但依然保持相对高位运行。1-4月份，有色金属矿采选业固定资产投资累计同比增长11.5%，增速比1-3月回落6.4个百分点，比上年同期回落9.8个百分点。

4月份，有色金属矿采选业增加值同比下降10.9%，降幅比3月扩大8.1个百分点，而上年同期为同比增长8.9%。从累计情况看，1-4月份，有色金属矿采选业增加值累计同比下降3.9%，降幅比1-3月扩大2.5个百分点，而上年同期为同比增长11.9%。

6、非金属矿采选业

4月份，非金属矿采选业投资累计增速由正转负。1-4月，非金属矿采选业固定资产投资累计同比下降5.0%，而1-3月为同比增长3.5%，上年同期为同比增长33.7%。

4月份，非金属矿采选业增加值同比下降8.5%，降幅比3月扩大1.9个百分点。从累计情况看，1-4月份，非金属矿采选业增加值累计同比下降5.2%，降幅比1-3月扩大1.2个百分点，而上年同期为同比增长2.1%。

二、采矿业影响因素分析

从中长期看，采矿业将持续推动绿色化、智能化转型发展。国家“十四五”规划明确提出，在“十四五”期间，要加强矿山生态修复，提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，建设绿色矿山。同时，要加强战略性矿产资源规划管控，提升储备安全保障能力，实施新一轮找矿突破战略行动。

2020年3月，国家发改委、国家能源局、应急管理部、国家煤监局等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》明确了发展目标、主要任务以及保障措施等内容。根据《指导意见》，到2021年将建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

提高清洁煤和油气供应保障能力，加强化石能源清洁高效开发利用。2023年4月，国家能源局研究制定并印发《2023年能源工作指导意见》。《指导意见》提出，夯实化石能源生产供应基础。有序推进煤矿先进产能核准建设，推动在建煤矿尽快投产达产，增强煤炭增产保供能力。积极推动玛湖、富满、巴彦及渤海等原油产能项目上产，加快建设陕北、川南、博孜—大北等重要天然气产能项目。

同时，加强煤炭清洁高效利用，稳步提升煤炭洗选率，开展富油煤分质分级利用示范，提高清洁煤和油气供应保障能力。加快油气勘探开发与新能源融合发展，促进油气上游智能化、绿色化发展。

三、采矿业未来走势分析及发展预测

展望二季度，预计疫情转段对经济的带动作用将会进一步减弱，而经济内生动力充分释放尚需时日，预计二季度经济将呈现环比放缓、同比反弹。同时，能源行业、制造业、建筑业复苏进度不平衡，对上游采矿业将带来不同程度反馈。综合影响下，预计二季度采矿业投资将延续一季度低速运行态势。考虑到4月投资增速已转负，预计5月份行业总体投资仍将维持同比下降，累计降幅或将扩大至-3%左右，上半年将保持在-3.5%左右。

从主要行业看，二季度随着国内经济持续复苏、能源需求上升，煤炭行业投资需求将缓慢回升，石油天然气行业投资高位运行。二季度，由于高基数效应，预计煤炭开采和洗选业固定资产投资累计增速将保持在3%左右，石油和天然气开采业固定资产投资累计增速则保持在20%左右。由于钢铁行业进入深度调整期，国内铁矿石投资需求受到一定程度抑制，预计二季度黑色金属矿采选业固定资产投资累计增速回落至6%左右。战略性新兴产业快速发展带动有色金属消费，预计二季度有色金属矿采选业固定资产投资累计增速运行在10%左右。

四、采矿行业相关重要信息参考

全球探明油气储量继续增长

近日，美国《油气杂志》根据各国最近官方报道发布年度评估。评估显示，根据各国截至2024年1月1日发布的最新油气储量报告，全球探明石油储量总计达17570亿桶，高于去年同期的17350亿桶；全球已探明的天然气储量估计为7456万亿立方英尺，高于去年的7297万亿立方英尺。

贵州：专项资金支持能源安全生产和保供

贵州省财政厅、贵州省能源局日前印发《贵州省能源安全生产和保供专项资金管理办法》。《办法》明确，专项资金采取项目法分配，由贵州省能源局发布申报指南或实施方案，牵头组织开展项目评审，并依据项目评审结果，经公示后确定拟支持对象。煤炭方面，《办法》提出：加强煤矿安全生产。支持透明矿山建设，强化基层煤矿安全监管工作，推动煤矿安全生产一级标准化管理体系建设；鼓励煤层气及煤矿瓦斯开发利用；推广煤矿安全生产新技术、新工艺、新装备应用；加快煤矿智能化建设进程，推动煤矿安全生产高质量发展等。

陕西：煤炭智能化开采能力达4.1亿吨

中国电力网5月18日消息，拥有360多处煤矿、产能达8亿多吨的陕西，是我国煤矿智能化建设的先行先试地区。特别是2020年国家出台加快煤矿智能化发展指导意见以来，陕西结合实际，更大力度推进煤矿智能化建设。陕西依托科教优势，成立陕西省煤矿安全研究院，加强人工智能、工业机器人、智能装备等技术的研发与应用，加大在煤矿顶板及冲击地压、水害防治等方面的科技攻关，持续加强煤矿智能化建设的创新动力。

截至目前，陕西已初步建成多种类型、不同模式的智能化煤矿，取得多项煤矿智能化技术成果，发布多项煤炭行业智能化建设行业标准；全省智能化开采能力达4.1亿吨；建成115个智能化采煤工作面和72个智能化掘进工作面，51个采煤工作面和47个掘进工作面正在安装、调试智能化设备；42处煤矿建成智能化矿井，咸阳市90万吨/年以上正常生产矿井全部实现智能化开采；全省15处煤矿入选全国首批智能化示范建设煤矿名单，入选数量全国第一。